Essentiel
CGP indépendant
Sur mesure
- 1 conseiller
- 25 clients actifs
- Prix par client actif au-delà
Tarifs
Un socle par cabinet, puis un prix par client actif dégressif. Sans engagement, ou annuel avec deux mois offerts.
Nous établissons votre tarif sur votre volume réel de dossiers plutôt que sur une grille affichée : à cinquante clients ou à quatre cents, ce n'est pas le même service ni le même coût. Dites-nous où vous en êtes, nous vous répondons sous 48 heures avec un chiffre ferme.
Cabinet
Cabinet constitué
Sur mesure
- 5 conseillers
- 100 clients actifs
- Prix par client actif dégressif
Sur mesure
Multi-sites, family office
Sur mesure
- Conseillers illimités
- Volume négocié
- Support prioritaire
Compris dans toutes les formules
- Rapports patrimoniaux à la marque de votre cabinet
- Espace client pour vos clients
- Journal d'accès consultable et inaltérable
- Export complet de vos données, à tout moment
- Hébergement en Union européenne
Ce qu'est un « client actif ». Un dossier qui, dans le mois, a porté au moins une connexion bancaire active ou fait l'objet d'un rapport. Un dossier créé et laissé de côté n'est pas facturé — nous ne voulons pas que le prix vous fasse hésiter à ouvrir un dossier.
Une question sur votre situation ? Écrivez-nous à munio@meoxa.fr.